南天星(景岗山 饰)托人捎话,让刀爷(王双宝 饰)交出孔雀刀。为平息混乱局面,刀爷只得答应。燕逍遥(吴奇隆 饰)陪刀爷去取孔雀刀,原来孔雀刀只是一把生锈的废刀。孔雀刀刚一拿出,忽有大批匈奴人冲入,匈奴奸细赵虔也对刀爷暗施袭击,受伤的刀爷将赵虔劈死,燕逍遥也将匈奴人打倒。 刀爷答应燕逍遥,决不会将刀交给恶人,让燕先去救天琴和玛瑙(马苏 饰)。燕赶到密室,从百花手中救出两人,又匆匆赶去找刀爷和南天星。 穷途末路的百花拒绝了天琴和玛瑙的劝告,纵身跳下悬崖。 刀爷带孔雀刀见了南天星,却告诉他自己绝不会将刀交给他这样的恶人。两人一番恶战,受伤的刀爷渐落下风,幸亏燕逍遥及时赶到,用生锈的孔雀刀杀死了南天星。 一切终于结束,刀爷将孔雀刀交给了天琴,并命蒋虬护送她回天竺。咒奴与商队恢复了和平。燕逍遥目送天琴远去后,与玛瑙并肩离开了这片沙漠。