徐桂花意识到周启明(徐洪浩 饰)知道了她就是那个潜入王韵婷(刘晓洁 饰)房间里的那个人，还可能，今晚的这场闹剧就是周启明一手导演的。被关在宪兵队里的钱仁轩(薛景瑞 饰)，趴牢房窗口哭闹着，被看守用冷水泼了回去。周启明征得吉永的同意把钱仁轩给放了，钱仁轩痛恨起徐桂花来。周启明在汇丰楼摆下酒宴请邻居们喝酒，算是向徐桂花为自己在宪兵队里的表现赔情道歉，徐桂花原谅了他，这件事从此不再提。四个邻居合了影，周启明拿着照片交给王掌柜，让他请上级派人调查徐桂花这个人。周启明发现机要人员向中村送过去一份机密文件，为了得到这份文件的内容，周启明想出一个大胆的计划。他先让小韩在楼下准备一辆摩托车等他，多按几次喇叭声。他则抽根儿烟，然后去找中村，假装向他建议一条抓鼹鼠的计策，在说出的过程中，故意被下面的喇叭声打断几次，趁着中村去窗前开窗训斥下面的时候，周启明掀开中村掩盖住的文件快速地浏览下内容。周启明这次冒险获取的情报非常重要，除了鬼子对我根据地扫荡的参战部队与将领名单外，还有一个今晚就行动的对我八路军内部进行的一次斩首行动，也就是半人马计划的第一批向我方渗透人员。周启明决定把情报送出去的同时，把鬼子的这次斩首行动也予以摧毁。让王掌柜赶快布置，与游击队联系调来帮手，在半路截杀日军这八名特工。周启明决定亲自动手，带上三个换上宪兵队服装的游击队员，在栗山真武庙附近等着日特。日特八人，都是便衣，来到后与周启明接上了头。周启明是冒充前来接头的日本第十一旅团的人，没想到那日特中有个小子认识周启明，周启明只好假装接他们的计划有变，说着便动起了手，干净利索地消灭这八个人。王掌柜赶来让人换上那些人的衣服，制造成继续向八路军根据地前进的假象。有电台联系着，中村那里也以为就是他们自己人在一步步深入到了八路军的内部。周启明感觉到自己这才刚刚触摸到日军半人马计划的一个角，未来的工作会更加艰难凶险，但他必须坚定地走下去，完成他的任务。早上，周启明把蓄了许久的小胡子给刮掉了，邻居们都为之好奇，他说要旧貌换新颜。王韵婷请他去海蒂斯咖啡馆喝咖啡，这让沈穆之(关亚军 饰)他们似乎豁然开朗，周启明恋爱了，所以叫换一换面貌。在喝咖啡时，王韵婷说出了心里话，她告诉周启明一个喜欢周启明的女孩不愿意让周启明替日本人做事。周启明只能对王韵婷说，他是对得起他的良心去做事的，如今整个鲁州城都是日本人的天下，不给日本人做事还能怎么办呢？沈穆之请周启明帮他把中村大佐引来永祥茶楼听戏，周启明知道沈穆之要刺杀中村。中村还不能死，沈穆之也不能不帮，这个老牌特工有可能掌握着周启明的什么不利情报。周启明与王掌柜商量，把中村引过去，但想办法把沈穆之在永祥茶楼里的炸药给拿走。